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Wyndham e La Quinta anunciam acordo de aquisição

Wyndham e La Quinta anunciam acordo de aquisição

Anonim

POR QUE TAXA : O setor hoteleiro está agitado depois que a Wyndham Worldwide e a La Quinta anunciaram o grande acordo. - Donald Wood, escritor sênior da Breaking News.

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A Wyndham Worldwide Corporation e a La Quinta Holdings Inc. anunciaram que firmaram um contrato definitivo sob o qual a Wyndham Worldwide adquirirá os negócios de franquia e administração de hotéis da La Quinta por US $ 1, 95 bilhão em dinheiro.

A aquisição está prevista para fechar durante o segundo trimestre de 2018.

De acordo com os termos do contrato, os acionistas da La Quinta receberão US $ 8, 40 por ação em dinheiro (aproximadamente US $ 1, 0 bilhão no total) e a Wyndham Worldwide reembolsará aproximadamente US $ 715 milhões em dívidas da La Quinta líquidas de caixa, reservando uma reserva de US $ 240 milhões para a estimativa impostos que se espera incorrer em conexão com a cisão tributável dos ativos imobiliários de propriedade da La Quinta na CorePoint Lodging Inc.

Imediatamente antes da venda da La Quinta para a Wyndham Worldwide, a La Quinta transferirá seus ativos imobiliários para um fundo de investimento imobiliário de capital aberto, CorePoint Lodging.

O Wyndham's Hotel Group é o maior e mais diversificado negócio hoteleiro do mundo, com base no número de propriedades. Com a aquisição do negócio de ativos leves e taxa de serviço da La Quinta, composto por quase 900 hotéis administrados e franqueados, o Wyndham Hotel Group abrangerá 21 marcas e mais de 9.000 hotéis em mais de 75 países.

A adição da La Quinta, uma das maiores marcas de médio porte do setor, se baseará na forte presença de médio porte do Wyndham Hotel Group, expandirá seu alcance ainda mais no segmento de alto médio porte em rápido crescimento e posicionará o Wyndham Hotel Group como o parceiro preferido e fornecedor de acomodações de desenvolvedores e convidados.

O programa de fidelidade La Quinta Returns, com seus 13 milhões de membros inscritos, será combinado com o premiado programa Wyndham Rewards e seus 53 milhões de membros inscritos.

Stephen P. Holmes, Presidente e CEO da Wyndham Worldwide, disse: "Esta transação se baseia no histórico comprovado da Wyndham Worldwide de empresas que adquirem forte ajuste estratégico e cultural, adicionam marcas conceituadas ao nosso portfólio e oferecem oportunidades claras para impulsionar o valor dos acionistas através do crescimento, melhores práticas compartilhadas e execução nítida ".

"La Quinta se tornará imediatamente uma de nossas principais marcas", disse Geoff Ballotti, presidente e diretor executivo do Wyndham Hotel Group.

"É uma marca excepcionalmente forte, liderada por colaboradores preocupados com o serviço, que oferecem alguns dos mais altos níveis de engajamento de clientes em nosso setor. Esperamos que os hóspedes e franqueados da La Quinta se beneficiem de nosso intenso foco na qualidade do produto e na qualidade de nossos produtos. plataformas de tecnologia de classe, digital, lealdade e distribuição. Essa aquisição também expande significativamente nossos negócios de gerenciamento de hotéis e nos oferece novas e substanciais oportunidades para impulsionar um crescimento maior em nossos negócios ".

A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve terminar após a conclusão da cisão planejada dos ativos imobiliários da La Quinta para a entidade separada. O fechamento está sujeito à aprovação dos acionistas da La Quinta, aprovação regulatória e governamental e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Informações adicionais sobre a transação estarão disponíveis nos sites de relações com investidores das empresas, investor.wyndhamworldwide.com e ir.lq.com.

Keith Cline, Presidente e CEO da La Quinta, acrescentou: "Conforme antecipamos, a separação de nossos negócios está permitindo maior clareza estratégica e permitindo que nossa empresa aproveite as oportunidades de crescimento que fluem naturalmente de cada modelo de negócios., temos o prazer de anunciar a adição dos negócios de franquia e administração La Quinta ao portfólio do Wyndham Hotel Group. Acreditamos que, sob a administração da experiente equipe de executivos da Wyndham, o portfólio La Quinta crescerá e prosperará, gerando benefícios a longo prazo aos stakeholders de ambas as empresas ".

La Quinta também anunciou que Cline foi nomeado Presidente e CEO da CorePoint Lodging a partir da conclusão da cisão planejada.

A cisão planejada da Wyndham Worldwide do Wyndham Hotel Group permanece no caminho para uma distribuição esperada no segundo trimestre de 2018.

O Barclays atua como consultor financeiro exclusivo e a Kirkland & Ellis LLP atua como consultor jurídico da Wyndham Worldwide. O Barclays e o Deutsche Bank estão fornecendo financiamento comprometido à Wyndham Worldwide em conexão com a transação. O JP Morgan atua como consultor financeiro exclusivo e Simpson Thacher & Bartlett LLP atua como consultor jurídico da La Quinta. O JP Morgan está fornecendo financiamento comprometido à CorePoint Lodging em conexão com a transação.

FONTE: Comunicado de imprensa do Wyndham Hotel Group.